В конце 1205 г. монголы в первый раз напали на западные районы Си Ся и разорили ряд небольших тангутских городов и крепостей. Это была удачная для Чингис хана проба-сил. Набег показал слабость врага и принес богатую добычу, качественно иную, чем та, которую монголы захватывали у кочевников.. Возможно, удар не случайно был нанесен именно по западным районам Си Ся. Слабость и Си Ся, и Цзинь в известной мере определялась полиэтническим составом населения этих государств.
Осенью 1207 г. Чингис-хан начал уже настоящую войну с Си Ся, он участвовал в этом походе лично и поставил перед своими войсками задачу уничтожения тангутского государства. В Си Ся монголы могли отработать тактику взятия больших городов, ознакомиться с военной инженерной техникой и создать свои военно-инженерные части. Монголы, двигаясь прямо на юг по территории Си Ся, достигли гор Хэланьшань и здесь были блокированы тангутскими войсками. Всю зиму 1207/08 г. они грабили окрестности, но добиться значительного военного успеха не смогли. В это же время, в 1207 г., старший сын Чингис-хана, Чжочи, был отправлен с экспедиционным корпусом на северо-западные границы Монголии для покорения "лесных народов". Под власть Чингис-хана в результате похода Чжочи попали киргизы верховьев Енисея, ойраты, тумэты и ряд других народов Южной Сибири.
В 1208 г. Чингис-хан предпринимает меры для укрепления своего юго-западного и южного флангов. Его войска вновь атаковали найманского Кучлука с целью добить оставшихся найманов и меркитов. Кучлук бежал к кара-китаям. Этот поход, как и походы на Си Ся, побудил уйгуров, давно враждовавших с тангутами и страдавших от засилья кара-китаев, принять сторону Чингис-хана. Идикут (правитель) уйгуров Барчук, приняв такое решение, в 1211 г. прибыл в Монголию на берега Керулена, где получил аудиенцию у Чингис-хана. Его акция была весьма важной для монголов, под контроль которых без войны переходил богатый и стратегически важный регион. Идикут был обласкан. Его объявили "пятым сыном" Чингисхана, ему отдали в жены дочь Чингис-хана, Ал-Атуну. Подчинение уйгуров было очевидным и крупным внешнеполитическим успехом Чингис-хана. В своих владениях уйгурские идикуты сохраняли самостоятельность, но они помогли монголам в завоевании тангутского государства, а позже участвовали в войнах против хорезмшаха.
В том же, 1211 г. Чингис-хану также добровольно подчинились тюрки-карлуки, кочевавшие по рекам Или и Чу, у оз. Балхаш. Отряд монголов, который разгромил Кучлука, двигался к владениям карлуков. Правитель карлуков, Арслан-хан, принял решение подчиниться добровольно. В том же году, что и уйгурский идикут (1211 г.), карлукский Арслан-хан приехал в Монголию, его подчинение было принято. Как и уйгуры, карлуки оказывали монголам содействие в их завоеваниях.
Весной 1209 г. Чингис-хан в третий раз повел свои войска против тангутов. Из первых двух больших сражений одно закончилось победой монголов, второе - победой тангутов. Победив, тангуты не проявили решимости закрепить и развить успех. Поэтому в октябре 1209 г. монголы впервые появились под стенами столицы Си Ся г. Чжунсин (совр. Иньчуань, Нинся-Хуэйский автономный район КНР). Началась длительная осада города. Тангутский государь обратился за помощью к чжурчжэням. Чжурчжэни до этого три года воевали с китайским государством Южная Сун и только в 1208 г. заключили с ним мир. По этой или еще по каким-то другим причинам правительство Цзинь в грубой форме отказало в помощи Си Ся, лишившись тем самым и своего будущего союзника, когда они вскоре стали нуждаться в нем. Кажется, лишь случай спас в 1209 г. Си Ся от гибели. Были согнаны огромные массы людей, река запружена, положение осложнялось обильными дождями, вода прибывала на глазах и грозила поглотить город. Но прежде чем это произошло, плотина прорвалась, и вместо столицы Си Ся затопленным оказался лагерь осаждавших монголов. Начались переговоры о мире. По тангутско-монгольскому договору от 1210 г. Тангутский государь признавал свою зависимость от монголов (государь Си Ся признал себя чэнь, т.е. своего рода "вассалом"). Он обещал быть "правой рукой" Чингис-хана, т.е. участвовать в его войнах .и походах. Тангутская принцесса Чахэ была отдана в жены Чингис-хану. Таким образом, обеспечив свои юго-западные и южные фланги, Чингисхан готовился к войне со своим главным противником в Восточной Азии - государством Цзинь. Чингис-хан разорвал отношения с династией, которой некогда выплачивал дань и у которой состоял сотником на службе. Поводом послужил приход к власти в государстве Цзинь нового правителя Вэй вана Юнь Цзи, которому Чингис-хан отказался повиноваться, так как считал его "слабым и заурядным человеком". Цзинь и монгольскую степь разделяли ров длиной в полторы тысячи километров и система инженерных оборонительных сооружений. Монголы готовились к штурму цзиньских границ. Делали щиты и иные приспособления для штурма, ковали наконечники стрел и копий. По донесениям цзиньских пограничных военачальников, монголы так берегли коней, что в их лагерях солдаты сами впрягались в телеги.
Во второй луне (15 февраля- 11 марта) 1211 г. монгольские армии, предводительствуемые лично Чингис-ханом, прорвали пограничную оборону Цзинь и начали .продвижение по территории чжурчжэньского государства на юг - юго-восток. Первый период войны с Цзинь охватывает 1211-1216 гг. Все эти годы война велась при личном участии Чингис-хана. У хребта Ехулин (в совр. пров. Хэбэй) была сосредоточена 300-тысячная армия Цзинь. В решающем сражении она была разбита. По словам "Тайной истории", "пошло такое истребление, что кости трещали, словно сухие сучья", а убитых было столько, что "все равнины стали издавать зловоние". Цзиньские армии не смогли сдержать монголов и у Великой Китайской стены. К осени 1211 г. монголы вышли к заставе Цзюйюнгуань неподалеку от Средней столицы Цзинь (г.Пекин). "Дороги были завалены грудами трупов, как гнилыми деревьями". В конце осени 1211 г. монголы на короткое время осадили Пекин. Зимой 1211/12 г. на территории Маньчжурии восстал цзиньский тысячник, кидань Елюй Люгэ, и вся территория Маньчжурии была утрачена для Цзинь.
Зиму 1211/12 г. Чингис-хан провел в Монголии, а весной 1212 г. его войска тремя колоннами снова вторглись в Цзинь. Была взята Западная столица Цзинь (г.Датун, пров. Шаньси). Пала Восточная столица (г.Ляонин, пров. Ляодун), но монголы не стали удерживать ее: в первые годы войны они вообще практически не закреплялись на завоеванных территориях. В 1213 г. была завоевана вся территория Цзинь, расположенная к северу от р. Хуанхэ и г. Пекина. На огромном пространстве "почти все жители были перебиты", "золото и шелковые ткани, сыновья и дочери, волы и кони - все, подобно циновке, свернуто и увезено. Дома и хижины сожжены, городские стены превращены в развалины". К концу лета 1213 г. ненавистный Чингис-хану император Цзинь Вэй ван Юнь Цзи был убит, на трон взошел Хулаху, бывший правитель Западной столицы. Это послужило поводом к началу переговоров о мире. Был заключен не мир, а перемирие. Чингису отдали в жены дочь убитого императора Цзинь принцессу Чжию и выплатили огромный выкуп. Новый правитель Цзинь лично провожал Чингис-хана от Пекина до заставы Цзюйюнгуань. Как только монголы перевалили через Великую Китайскую стену, Чингис отдал приказ собрать несколько сот тысяч молодых мужчин и женщин из числа населения Цзинь и вырезал их, дабы уничтожить потенциальных врагов - тех, которые имелись, и тех, которые могли родиться. Эта жестокая акция преследовала и цель устрашения. Горы трупов оставляла за собой армия Чингас-хана, покидая пределы Цзинь. Новый император Цзинь, пользуясь перемирием, покинул Пекин и перенес свою резиденцию на юг государства, в Южную его столицу (г. Кайфын, пров. Хэнань). При переезде императора на юг восстала часть цзиньской армии, в основном кидани. Они вступили в контакт с монголами. В итоге перемирие длилось лишь месяц. Придя на помощь восставшим, монголы снова ринулись на Пекин, и после почти годичной осады город был взят (1215 г.). Зимой 1214/15 г. монголы овладели Северной столицей Цзинь (г. Даличэн, пров. Гирин). На осень 1215 г., по данным "Юань ши", монголы взяли 862 обнесенных стенами городов Цзинь. В конце 1215 г. монголы предложили чжурчжэням мир на двух условиях: 1) император Цзинь отказывается от всех своих владений к северу от р. Ху-анхэ; 2) он отказывается от титула императора и принимает титул вана, становится вассалом (чэчь) Чингис-хана и в этом качестве признается монголами правителем оставшихся у него южных областей Цзинь. Чжурчжэни отвергли эти условия.
В 1216 г. Чингис-хан возвратился в Монголию, оставив для продолжения войны с Цзинь своего сподвижника Мухали. Было ясно, что война приобрела затяжной характер и, как ни были сильны монголы, с ходу одной военной силой им Цзинь не одолеть. Мухали получил титул го ван ("князь государства"), золотую печать и право управлять всеми завоеванными территориями Цзинь. Было объявлено, что, "отдавая приказ, Мухали ставит это [девятихвостое] знамя, а это равносильно тому, что прибыл лично я сам (Чингис-хан)".
Поняв, что с наскоку Цзинь не победить, монголы в 1214 г. вынудили тангутов объявить войну Цзинь. Имея Си Ся в вассалах и принудив его правителя к войне с Цзинь, Чингис-хан тем не менее зимой 1217/18 г. предпринял очередную попытку покончить с Си Ся. Второй раз столица тангутского государства оказалась осажденной монголами. Император Цзунь-сян покинул ее и перенес свою резиденцию в г.Силян (совр. Увэй, пров. Ганьсу). Столицу остался оборонять наследник престола. Тангуты оборонялись успешно, осада затянулась. Начались переговоры о мире. Чингис-хан выдвинул одно условие - тангуты пошлют свои войска для участия в намеченном им походе против хорезмшаха. Тангуты отказались. Переговоры были прерваны. Чингис-хан, пообещав расправиться с тангутами после возвращения из западного похода, отвел свои войска с территории Си Ся.
15 лет войн монголов в Северном Китае перед походом на запад научили их вести осаду и использовать камнеметную технику, брать хорошо укрепленные города. В ряды монгольской армии к этому времени уже влились тысячи, если не десятки тысяч киданей, бохайцев, китайцев, чжурчжэней, тангутов, тибетцев, уйгуров, умевших пользоваться этой техникой, принявших сторону новой силы и жаждавших добычи и славы. За годы войны с Си Ся и Цзинь была отработана тактика выманивания гарнизонов осажденных городов за их стены мнимыми отступлениями, а на штурм городов монголы беспощадно сгоняли всех окрестных жителей и военнопленных. Их заставляли засыпать рвы, разбирать инженерные оборонительные сооружения, за их спинами укрывались идущие на штурм осажденного города воины. Годы войны выявили слабость полиэтнических государств, каковыми являлись Си Ся и Цзинь. Мы мало знаем о Си Ся, но война с Цзинь сопровождалась массовым предательством и переходом на сторону монголов прежде всего нечжурчжэньских подданных императора Цзинь - киданей, бохайцев, китайцев. По подсчетам Л.Гамбиса, из принявших сторону монголов подданных Цзинь было сформировано 46 воинских соединений, именно в Северном Китае армия Чингис-хана стала превращаться во многоязычное объединение завоевателей и грабителей.
На западных границах Монголии было два больших государства - кара-китаев и хорезмшахов. В те годы, когда Чингис-хан объединял Монголию, хорезмшах Мухаммед вел войны с кара-китаями и местными владетелями Средней Азии. В 1207 г. он овладел Бухарой, в 1208 г. - городами Хорезм и Герат. В 1209 г. хорезмшах нанес поражение кара-китаям в Иламышской степи, а в 1212 г. взял г.Самарканд.
В 1211 г. бежавший в Западное Ляо к кара-китаям найманский принц Кучлук лишил власти кара-китайского гурхана и стал фактически управлять его государством. Сам ренегат, сменивший ранее в угоду гурхану христианскую веру на буддийскую, Кучлук в своих владениях жестоко преследовал мусульман, чем вызвал к себе ненависть значительной части своих подданных. В 1218 г. против Кучлука выступил монгольский корпус под командованием Чжебе. Превосходно осведомленный о ситуации во владениях Кучлука от союзных уйгуров, Чжебе объявил, "чтобы каждый человек придерживался своей веры и хранил бы в религии путь своих предков". Мусульманское население во владениях Кучлука восстало. Кучлук бежал в Бадахшан, где был схвачен и выдан преследовавшим его монголам. В итоге весь бассейн р.Тарим и Семиречье до Таласа оказались в подчинении у монголов.
Если Чингис-хан от своих подданных - мусульманских купцов - знал о богатствах "Запада", то и хорезмшах был осведомлен о несметных сокровищах стран к востоку от его собственных владений. Историк Джузджани (XIII в.) свидетельствует, что хорезмшах имел намерение совершить поход в Китай и Монголию. Узнав, что Чингис-хан "завоевал" Китай, он послал к нему посольство. Чингис-хан предложил посланцам хорезмшаха начать торговлю, а также признать его, Чингис-хана, владетелем "Востока", а хорезмшаха - владетелем "Запада".
Вслед за тем в Бухару прибыло посольство от Чингис-хана. Он предлагал заключить договор о мире и выразил пожелание признать хорезмшаха "наравне с самым дорогим из своих сыновей". Это означало, что себя Чингис-хан предлагал рассматривать отцом и, следовательно, старшим. Хорезмшах не мог согласиться на роль младшего. Вскоре к границам государства хорезмшаха прибыл торговый караван от Чингис-хана. 450 купцов на 500 верблюдах везли сокровища, награбленные монголами в государствах тангутов и чжурчжэней. С посольством прибыл и посол Чингис-хана Ухуна. Ухуна вез послание, в котором, в частности, говорилось: "Мы приказали, чтобы отныне между всеми странами на земли установился мир, чтобы купцы направлялись во все края". Возможно, что слова "мы приказали" были восприняты как прямое покушение на шахский суверенитет. Неизвестно, имелся или нет приказ лично хорезмшаха уничтожить этот караван или Гайдар-хан Инал, наместник г.Отрара, куда прибыл этот караван, действовал только по своей воле, но купцы и посол были убиты, а караван захвачен. Лишь одному человеку из каравана удалось спастись, или его намеренно оставили в живых. Он вернулся и доложил Чингис-хану о случившемся.
Чингис-хан потребовал выдачи наместника. Сын хорезмшаха, Джелал-ад-дин, советовал сделать это, чтобы на время оттянуть начало войны. Но хорезмшах приказал убить посла Чингис-хана - Ибн Кафраджа Богра, а его сопровождающим отрезать бороды и отправить их с таким посланием: "Я иду на тебя, хотя бы ты был на краю света, чтобы отомстить". Чингис-хан, в свою очередь, все случившееся оценил как неповиновение, как посягательство на его права на власть, стремление порвать его "золотые поводья", которыми он уже всерьез задумал взнуздать мир. Есть свидетельства и того, что Чингис-хана на войну с хорезмшахом подбивали арабы, халиф Багдада ан-Насир.
В 1219 г. Чингис со своими войсками, оцениваемыми в 150-200 тыс. человек, выступил в поход против "владыки Запада". Заодно с монголами были уйгуры и тюрки-карлуки. Армию хорезмшаха оценивают в 400 тыс. человек. Лето 1219 г. монголы провели на Иртыше, а осенью вторглись во владения хорезмшаха Мухаммеда. Хорезмшах избрал не лучшую тактику ведения войны. Он решился допустить монголов в глубь страны, не давать генерального сражения, а оборонять крупные города, полагаясь на крепость их стен и мужество гарнизонов. Сам он имел резиденцию в г. Балх, но его придворные предлагали ему уехать еще дальше, в Ирак. Наследный принц Джелал-ад-дин протестовал против такого плана ведения войны и отъезда шаха в Ирак, просил у отца армию для встречи монголов на границе государства. Хорезмшах в Ирак не поехал, но и армию сыну не дал. Государство хорезмшаха было, кроме того, ослаблено изнутри враждой между кочевой частью его населения и оседлой, между ираноязычным и тюркоязычным населением.
Вступив в пределы владений хорезмшаха, войска монголов разделились на четыре группы: часть их под командованием Чагатая и Огодоя (Угедея) осадила г. Отрар. Другая, под командованием Чжочи, двинулась на г. Дженд, третья, под командованием Улак-нойона и Сюкетю-черби, наступала на Ходжент и Бенакет. Четвертая группа войск, которой руководил лично Чингис-хан и его полководцы Чжебе и Субетай-баатур, повела наступление на города Бухара и Самарканд. Город Отрар пал в феврале 1220 г. Гайдар-хан Инал был пленен и жестоко казнен. Город разрушен, большинство его жителей истреблено. 10 февраля 1220 г. пала Бухара. Жители были выдворены из города, женщин монголы поделили между собой, а мужчин погнали на осаду Самарканда. Как записал историк Ибн-аль-Асир, "наутро Бухара оказалась разрушенною до основания, как будто ее вчера и не было". Группа войск Чагатая и Огодоя, взяв г. Отрар, присоединилась к армии Чингис-хана, и эти объединенные силы в марте 1220 г. подошли к г. Самарканду. 17 марта город был сдан. Участью горожан стали гибель одних и позорный плен других. 30 тысяч ремесленников были розданы сородичам Чингис-хана. Чжочи взял г. Сыгнак. По словам Рашид ад-дина, "заперев ворота прощения и снисходительности, монголы убили всех". 21 апреля был сдан г. Дженд, жители его не сопротивлялись. Монголы выгнали всех их из города и девять дней держали за его стенами, пока не разграбили город окончательно. Вскоре пал и г. Бенакет. Как и в Китае, в войне в Средней Азии монголы широко использовали местное население при осаде городов. Есть, например, сведения, что при осаде г. Ходжента монгольских солдат было 20 тыс., а согнанных для осады окрестных жителей - 50 тыс.
Государство хорезмшаха гибло на глазах. Чингис-хан приказал Чжебе и Субетай-баатуру пленить хорезмшаха. Хорезмшах бежал в Хорасан. В Хо-расане монголы взяли г. Наса, 70 тыс. человек было убито. Та же участь постигла Нишапур (в первый раз монголы подошли к городу в ноябре 1220 г., но взяли его в апреле 1221 г.). Разрушить город заставили пленных; им было приказано сровнять город с землей так, чтобы земля "стала здесь ровной, без комьев и камней". Преследуемый, хорезмшах вышел к южному берегу Каспийского моря, где укрылся на о-ве Ашур-Ада. Здесь в декабре 1220 г. он скончался. Для бывшего "владыки Запада" не оказалось даже савана. Джелал-ад-дин перевез позже прах отца в крепость Ардахан. Уже после смерти Чингис-хана, в правление Огодоя, монголы, взяв эту крепость, вырыли останки хорезмшаха, привезли их в Монголию и там сожгли.
Чингис-хан провел лето 1220 г. в районе г. Несефа. Осенью он подошел к г. Термезу. Жителям было предложено город сдать и самим разрушить цитадель внутри города - известно, что взятие внутригородских укреплений во многих городах стоило монголам большой крови. Термез держался одиннадцать дней. Когда он пал, монголы, по свидетельству источника, "по своему обыкновению, разделив людей между войском, всех перебили". Зиму 1220/21 г. Чингис-хан провел на берегах Амударьи. В это время монголы штурмовали г. Ургенч (Гургандж), где укрывалась мать хорезмшаха, Теркен-хатун. Она покинула Ургенч, пыталась скрыться, но в крепости Илал попала в плен. С ней были дети и жены хорезмшаха. Дети хорезмшаха были перебиты, жены розданы близким Чингис-хана людям. Теркен-хатун привезли в ставку Чингис-хана.
Ургенч продержался семь месяцев. Когда город пал, из города, бывшей столицы государства хорезмшаха, и его окрестностей в Монголию было угнано сто тысяч ремесленников. Всех остальных жителей Ургенча монголы перебили. Они открыли плотину на Амударье и затопили город. "И превратилось все в груды и волны" (Ибн-аль-Асир). Летом и осенью 1221 г. пали Балх, Заузан, Мерв, Герат. Борьбу с монголами возглавят Джелал-ад-дин, человек смелый, решительный, искусный воин. Он нанес монголам поражение у крепости Валиян, а у г. Первана уничтожил армию Шиги-Хутухту, насчитывавшую три тьмы - 30 тыс. человек. Весть об этой победе вызвала ликование в стане мусульман и восстания в ряде покоренных городов. Чингис-хан лично выступил против Джелал-ад-дина. Осенью 1221 г. его войска заняли г. Газну, который служил опорой Джелал-ад-дину. 23 ноября 1221 г. в решающем сражении в верховьях р. Инд войска Джелал-ад-дина были разгромлены монголами. Сам Джелал-ад-дин, утопив в реке весь свой гарем, с четырьмя тысячами воинов переплыл Инд и ушел в Северо-Западную Индию. Монголы преследовали его до г. Мултана, но из-за сильной жары возвратились обратно.
В 1222 г., имея ставку к югу от Гиндукуша, Чингис-хан принял решение возвратиться на родину. Причиной среди прочих явилось и получение известия о том, что, воспользовавшись его отсутствием, заволновались тангуты. Монголией в отсутствие Чингис-хана правил его младший брат, Темуге. Чингис вернулся в Самарканд, оставил там наместником старшего своего сына, Чжочи, а сам через долины рек Иртыш и Эмиль весной 1225 г. вернулся в Монголию.
Джелал-ад-дин из Индии попал в Иран и жил и воевал в Северо-Западном Иране и на Кавказе. Когда монголы в 1230-1231 гг. вторглись в Азербайджан, он пытался организовать сопротивление, но был разбит, во многом потому, что за эти годы войн с местными правителями утратил их доверие. В августе 1231 г. он был убит.
Корпус Чжебе и Субетая, который преследовал хорезмшаха, в 1221-1222 гг. прошел через Азербайджан и Грузию. Из Грузии монголы двинулись на Шемаху, овладели ею, миновали г. Дербент и вышли в предгорья Северного Кавказа. Здесь они разбили союзные войска половцев и асов (осетин). Преследуя половцев, Чжебе и Субетай-баатур причерноморскими степями дошли до Крыма, где взяли и разграбили г. Судак. Половецкий князь Юрий Кончакович обратился за помощью против монголов к русским князьям. Часть русских князей откликнулась на его призыв. 31 мая 1223 г. войска Чжебе и Субетай-баатура в сражении на р. Калке разгромили объединенные силы половцев и русских князей. Оттуда монголы пошли вверх по Днепру, но, не дойдя до г. Переяслава, повернули на восток и через степи Казахстана возвратились в Монголию.
Пока Чингис-хан находился в западном походе, его наместник в Северном Китае го ван Мухали продолжал войну с Цзинь. Монголы широко использовали воинские формирования из населения Цзиньской империи. На этом этапе войны они стали не только разорять и грабить страну, но и заниматься освоением завоеванной территории, прежде всего силами перебежчиков. Появились "походные провинциальные управления" (сип шэн). Военные действия в эти годы происходили в основном на территориях современного Шаньдуна и провинций Шаньси и Шэньси. В 1222 г. были взяты города Тайюань и Чанъань (совр. Сиань). Полуостров Шаньдун был полностью завоеван к 1227 г. Велись войны за Иран и Ирак.
На 1225 г. Чингис-хан, властвуя объединенной Монголией, подчинил "лесные народы" к северу от нее, сокрушил государство хорезмшаха и завоевал северную половину чжурчжэньского государства Цзинь. Ему подчинялись уйгуры и тюрки-карлуки, бывшие владения кара-китайского гурхана. С целью эксплуатации завоеванного населения монголы стали назначать наместников - дарухачи. Дарухачи вели учет населения, взимали налоги, набирали войска из местных жителей, ведали доставкой дани в ставку хана, обеспечивали работу почтово-ямской службы. Реальную опасность для монголов представляло теперь только государство тангутов, тем более что его правитель в отсутствие Чингис-хана пытался найти себе союзников в самой Монголии, что больше всего обеспокоило Чингис-хана. В 1224 г. государь Си Ся Дэ-ван заключил мир с чжурчжэнями, что тоже не могло понравиться монголам. Возвратившись в Монголию, Чингис-хан потребовал от императора Си Ся в заложники его сына, но получил отказ.
Весной 1226 г. Чингис-хан лично возглавил армию, выступившую на покорение Си Ся. Был взят г. Хэйшуй в низовьях р. Эдзин-гол. Двигаясь по Эдзин-голу, монголы надвое рассекли территорию Си Ся, выйдя к его южным границам в предгорья Наньшаня. В течение 1226 г. были взяты города Раньчжоу, Сучжоу и Силян (все в западной части современной провинции Ганьсу). Наиболее крупное сражение произошло у г. Линчжоу (совр. Линъу, Нинся-Хуэйский автономный район). Тангутская армия была разгромлена, и монголы двинулись на столицу Си Ся. Зимой 1226/27 г. началась третья по счету и затянувшаяся осада г.Чжунсина. Пока город осаждали, отдельные отряды монголов подчинили и разграбили все оставшиеся еще не тронутыми области Си Ся. Во время осады Чжунсина заболел Чингис-хан. Неизвестно точно, перед смертью Чингис-хана или уже после нее последний государь Си Ся решил сдаться на милость победителей. Он был убит. Тангутское государство погибло безвозвратно.
После смерти Чингис-хана власть над завоеванными землями была поделена между его сыновьями. Тулуй получил Монголию, Огодой - Западную Монголию, Тарбагатай и, видимо, Алтай. Чагатаю достались территории от Южного Алтая до Амударьи и от границ уйгурских владений до Самарканда и Бухары. В состав его владений вошли также Балх и Хорезм. Наследники скончавшегося к этому времени Чжочи получили земли на запад от Иртыша, от Каялыка и Хорезма до Булгар и вообще до тех пределов на запад, которых только достигнут копыта монгольских коней. Главой Чжочиева улуса позже стал внук Чингис-хана, Бату-хан.
В 1229 г. преемником Чингис-хана на великоханском престоле был объявлен третий сын Чингис-хана - Огодой (Угедей).
Успехи монгольского оружия, безусловно, в первую очередь должны быть объяснены силой монгольской армии. Эта сила определялась мощью кавалерии, отличной боевой выучкой воинов, своеобразным тактическим мастерством монгольских полководцев. Армия была спаяна железной дисциплиной, фанатичной верой в победу своего оружия, единым стремлением одержать верх над противником, ограбить его, утвердить господство своего хана.
Монголы очень быстро освоили инженерную технику оседлых народов, они сумели привлечь на службу людей, умевших эксплуатировать эту технику. Войны велись исключительно жестокими методами. Террор был сознательно поставлен Чингис-ханом на службу его целям достижения мирового господства.
Причины успехов монгольского оружия крылись и в объективных слабостях его противников, в политической ситуации, которая сложилась в Азии на начало XIII в. Цзинь и Южная Сун - крупнейшие государства Восточной Азии - враждовали между собой. Накануне монгольского вторжения между ними имела место война 1206-1208 гг. С 1217 г. Южная Сун начала новую войну с Цзинь. Си Ся также к концу XII в. оказалось во враждебных отношениях с Цзинь, а с 1214 по 1224 г. по наущению монголов воевало с Цзинь. Три вышеупомянутых государства Восточной Азии не смогли разглядеть общую опасность, объединить свои усилия против своего смертельного врага. Кроме того, в этих государствах было немало перебежчиков на сторону монголов. Речь идет, в частности, о киданях, этнически родственных монголам. Они помнили свою былую славу и думали о восстановлении своего государства Ляо, уничтоженного Цзинь в 1125 г. Еще до объединения Монголии на службу к Чингис-хану перешли киданьские вожди Елюй Ахай и Елюй Тухуа, отпрыски бывшей правящей династии Ляо. После 1211 г. переход киданей на сторону монголов стал массовым. Монголы формировали целые армии из подчинившихся им китайцев и киданей.
Государство кара-китаев ко времени экспансии монголов за пределы Монголии доживало свои последние дни. Узурпация власти Кучлуком и антимусульманская политика последнего ускорили гибель этого государства, до этого ослабленного войнами с хорезмшахом. Не было стабильным и государство хорезмшаха. Многие области его лишь за несколько лет до монгольского нашествия были включены в состав этого государства, например Ма-вераннахр -с 1210 г., а Афганистан -с 1215 г. Перебежчики были и в государстве хорезмшаха. Известно, что на сторону монголов перешли правители Кундуза и Балха. Видный сановник Бадр-ад-дин, перешедший на службу к Чингис-хану, советовал ему разжечь рознь между нетюрками и тюрками во владениях хорезмшаха. Из тюрок монголы формировали воинские соединения. Объединение Монголии и создание единого монгольского государства было явлением прогрессивным. Его границами были Хинганский хребет на востоке, Алтайские горы на западе; на севере оно простиралось до верховьев р. Селенги, а на юг-до Великой Китайской стены. Положив предел родо-племенным междоусобицам, образование монгольского государства создавало условия для развития экономики страны, складывания монгольской народности и ее самобытной культуры.
Агрессивные и разрушительные "великие войны" Чингис-хана нанесли значительный ущерб культуре и экономике завоеванных стран, поглотили огромное и по нынешним временам число человеческих жизней. Например, тангутский народ после гибели государства Си Ся исчез полностью, а культура его погибла. Погибла и культура чжурчжэней, хотя чжурчжэньский этнос и возродился потом в маньчжурском. Чингис-хан вошел в историю человечества не только как объединитель Монголии, не только как "объединитель страны", но и как кровавый завоеватель, принесший неисчислимые бедствия народам многих стран. От завоевательной политики Чингис-хана выиграла лишь монгольская знать. Уделом рядовых кочевников нередко были лишения и бедность. Не случайно на курултае 1229 г., избравшем преемником Чингис-хана Угедея, собравшаяся знать, видимо учитывая недовольство простых монголов, была вынуждена задуматься над тем, как "вспомоществовать бедным".